阿里系的飛豬與攜程在旅游行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)無(wú)處不在。

今年2月28日，初生牛犢的阿里商旅發(fā)布了2.0版本，并注資10億針對(duì)中小企業(yè)提出了“免墊資、免發(fā)票、免報(bào)銷(xiāo)”的差旅政策。而在此前不久，2月21日攜程也發(fā)布了企業(yè)商旅APP的升級(jí)版本——全流程，同時(shí)啟動(dòng)了“TM+”戰(zhàn)略，并宣布商旅市場(chǎng)即將進(jìn)入2.0時(shí)代。 長(zhǎng)期以來(lái)，商旅管理（Travel Magagement）市場(chǎng)前五的位置長(zhǎng)期由攜程、國(guó)旅運(yùn)通、中航嘉信、捷成BCD和錦江HRG占據(jù)。隨著阿里商旅在中小型企業(yè)商旅服務(wù)的加碼，2017年的中國(guó)商旅市場(chǎng)格局或許會(huì)有新的變化。

歷史一再證明，每當(dāng)“免費(fèi)”這張王牌被擺到桌面上，下一輪的激烈廝殺就會(huì)旋踵而至。已經(jīng)發(fā)展了十多年的商旅市場(chǎng)，如今又將成為阿里與攜程的戰(zhàn)場(chǎng)。

萬(wàn)億級(jí)商旅市場(chǎng)，阿里算不算遲到

巨大的市場(chǎng)、持續(xù)增長(zhǎng)的需求與碎片化的行業(yè)格局，成了國(guó)內(nèi)商旅市場(chǎng)的標(biāo)簽。

攜程商旅發(fā)布的《2016中國(guó)差旅市場(chǎng)白皮書(shū)》顯示，最近幾年的商旅市場(chǎng)始終保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)。2015年，GBTA的一份報(bào)告曾表示，2015年中國(guó)商旅市場(chǎng)的增長(zhǎng)超過(guò)14%，2016年將會(huì)在2015年的基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)12%。

這一增長(zhǎng)背后其實(shí)是企業(yè)消費(fèi)認(rèn)知的變化。調(diào)查顯示，49%的企業(yè)認(rèn)為商務(wù)旅行是一種“戰(zhàn)略投資”而非“必要開(kāi)支”，這說(shuō)明企業(yè)對(duì)于商旅的認(rèn)識(shí)已提升至戰(zhàn)略定位的層次，已經(jīng)不再局限于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

圖片來(lái)源：《2016中國(guó)差旅市場(chǎng)白皮書(shū)》

攜程商旅在2月份發(fā)布的稱(chēng)，2016年中國(guó)差旅市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2900億美金，緊隨美國(guó)。權(quán)威專(zhuān)家預(yù)測(cè)，明年中國(guó)差旅支出市場(chǎng)還將以至少10%的速度保持增長(zhǎng)，并取代美國(guó)成為全球最大差旅市場(chǎng)。

但中國(guó)商旅管理市場(chǎng)結(jié)構(gòu)至今仍呈現(xiàn)參與者眾多、集中度低的特征。該《白皮書(shū)》顯示：

2014年中國(guó)商旅管理市集中度依然不高，CR5為19.7%（CR418%），遠(yuǎn)低于以德、法、英為主要代表的歐洲市場(chǎng)（平均CR4為69%）。

前5名企業(yè)分別為攜程（占比7.6%）、國(guó)旅運(yùn)通（占比5.0%），中航嘉信（占比3.7%）、捷成BCD（占比1.9%）和錦江HRG（占比1.7%），剩余份額中，騰邦國(guó)際占1.4%，美亞商旅占1.4%，其余77.5%由為數(shù)眾多的非專(zhuān)業(yè)化差旅機(jī)構(gòu)如旅行社、機(jī)票代理商構(gòu)成。

圖片來(lái)源：《2016中國(guó)差旅市場(chǎng)白皮書(shū)》

凡是數(shù)千億美金以上的大蛋糕，沒(méi)有巨頭不會(huì)垂涎三尺。這也是有著釘釘與螞蟻金服加持的阿里商旅闖入商旅市場(chǎng)的原因。

事實(shí)上，2015年前，攜程商旅一直在為阿里巴巴集團(tuán)提供商旅管理服務(wù)。但在阿里旅行誕生后不久，除了與攜程商旅的分道揚(yáng)鑣，在商旅市場(chǎng)就再無(wú)動(dòng)作。直到2016年10月11日，阿里商旅成立并升級(jí)為“飛豬”品牌。

“雖然各家報(bào)告給出的數(shù)字不一樣，但這肯定是一個(gè)2000億美金以上的市場(chǎng)?！痹诼飞仙搪肅MO鄭燃認(rèn)為，阿里這樣的巨頭仍然可以從容不迫的參與其中，就是因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)足夠大，但又太分散，目前場(chǎng)內(nèi)的玩家之間遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)到你死我活的地步。

鄭燃還認(rèn)為，商旅市場(chǎng)不是一家兩家能教育的，“大玩家的加入對(duì)于商旅市場(chǎng)是一種利好”。

而阿里直到2016年下半年才選擇布局商旅市場(chǎng)，也有著自己的思量。

中小企業(yè)“有差旅”，卻“無(wú)管理”

“在中國(guó)，差旅管理（TMC）的概念是舶來(lái)品，是由外企引入的”，阿里商旅總經(jīng)理徐慶倫告訴鈦媒體記者。在商旅行業(yè)排名前四的公司中，除攜程商旅外都是外資公司。

國(guó)內(nèi)的實(shí)際情況是，企業(yè)中有著差旅管控意識(shí)的一般都是外企、大型國(guó)企、政府部門(mén)。市場(chǎng)中領(lǐng)先的TMC公司，基本上也只為大中型企業(yè)、外企、政府部門(mén)提供服務(wù)。對(duì)于傳統(tǒng)TMC公司，大客戶(hù)的信用良好，差旅規(guī)模足夠大，風(fēng)險(xiǎn)與成本在可控范圍，營(yíng)收也更可觀(guān)。

“讓以大客戶(hù)為主的傳統(tǒng)TMC，在原有的體制內(nèi)做中小企業(yè)，還是比較困難的。因?yàn)榇罂蛻?hù)是他收入的主要來(lái)源，現(xiàn)在要做中小客戶(hù)，勢(shì)必在資源與技術(shù)支持上要有權(quán)衡與傾斜，能否調(diào)配好，對(duì)于這些TMC公司而言就是一個(gè)挑戰(zhàn)?！毙鞈c倫介紹，已經(jīng)習(xí)慣服務(wù)大客戶(hù)的大型TMC公司，并不愿意花同樣的成本去管控一家中小企業(yè)的差旅行為?！?到10年前，做大企業(yè)業(yè)務(wù)是天經(jīng)地義的，微型企業(yè)不是差旅服務(wù)的主要人群”。

不單單是差旅公司不愿意“屈就”服務(wù)中小企業(yè)的商旅管理，中小企業(yè)也沒(méi)有差旅管理意識(shí)，而且問(wèn)題多多。

很多中小企業(yè)的商旅行為普遍存在這樣幾種現(xiàn)象：或是設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)差旅預(yù)訂，或是委托到一些非專(zhuān)業(yè)的票務(wù)代理公司、旅行社，或是員工自行預(yù)訂并可以隨便報(bào)銷(xiāo)，不存在管理的過(guò)程，也很容易滋生灰色空間?！罢且?yàn)樯搪霉芾砀拍畹谋∪?，很多企業(yè)都并沒(méi)有意識(shí)到管理與合規(guī)的重要性?！痹诼飞仙搪肅MO鄭燃顯得很無(wú)奈。

不可否認(rèn)，一些小型票務(wù)代理公司、旅行社因其靈活的、定制化的服務(wù)，仍能獲得很多企業(yè)的采購(gòu)訂單，但其靈活定制的背后往往是高昂的服務(wù)成本與產(chǎn)品價(jià)格的灰色地帶，沒(méi)有真正的幫助企業(yè)降低差旅成本。其分散管理的模式，也起不到管理本身應(yīng)該有的高效與節(jié)約。

“服務(wù)方式不改變，想在理念上突破會(huì)比較難?！毙鞈c倫對(duì)鈦媒體記者說(shuō)，不單單用戶(hù)的商旅管理意識(shí)需要被激活，如果供應(yīng)端的TMC公司不做適時(shí)的改變，供給與需求將會(huì)一直被困于莫比烏斯環(huán)中，傳統(tǒng)TMC由于服務(wù)模式的傳統(tǒng)只能將自己圈在大企業(yè)客戶(hù)中，而對(duì)市場(chǎng)中規(guī)模更大的中小企業(yè)的服務(wù)則可能越來(lái)越難。

不過(guò)，商旅市場(chǎng)總歸還是起了變化。

隨著“八項(xiàng)規(guī)定”的出臺(tái)，國(guó)家對(duì)“三公消費(fèi)”的管制，以及航司“提直降代”政策的推出，一方面很多小商旅企業(yè)的盈利空間被嚴(yán)重?cái)D壓，不得不尋找新的盈利手段；另一方面，TMC公司傳統(tǒng)的服務(wù)模式越來(lái)越難以滿(mǎn)足企業(yè)的商旅管理需求。

F-council中國(guó)企業(yè)財(cái)稅管理研究院院長(zhǎng)謝學(xué)燾認(rèn)為企業(yè)客戶(hù)的差旅管理意識(shí)已經(jīng)在逐漸轉(zhuǎn)變。“差旅管理公司在幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用節(jié)省后，企業(yè)客戶(hù)更希望差旅管理公司能夠滿(mǎn)足其實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化，管理效率提升的需求。大多數(shù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理者選擇差旅管理供應(yīng)商的首要因素是滿(mǎn)足出差申請(qǐng)、在線(xiàn)預(yù)訂、報(bào)銷(xiāo)一體化，實(shí)現(xiàn)差旅管理效率提升。”?

如今，合規(guī)意識(shí)逐漸增強(qiáng)的中小企業(yè)，對(duì)移動(dòng)化、信息化、透明化商旅管理需求也十分強(qiáng)烈，商旅市場(chǎng)的生態(tài)也有了更多的變量。

商旅2.0時(shí)代開(kāi)啟

接受鈦媒體采訪(fǎng)的業(yè)內(nèi)人士均表示，2017年，將是商旅市場(chǎng)的拐點(diǎn)，首先就是洗牌。

“這個(gè)市場(chǎng)不可能一直存在幾千家服務(wù)商，現(xiàn)在有很多公司都不能夠稱(chēng)之為T(mén)MC服務(wù)商?！痹卩嵢伎磥?lái)，一個(gè)真正的TMC服務(wù)商一定是有規(guī)范的流程與較強(qiáng)的銷(xiāo)售實(shí)力 ，還要有核心資源 、技術(shù)實(shí)力與資金實(shí)力（墊資是不可避免的），不然很快就會(huì)被湮沒(méi)在即將到來(lái)的潮水之中。

TMC公司要想適應(yīng)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，首先必須要解決金融的底層建設(shè)問(wèn)題。

據(jù)徐慶倫介紹，以機(jī)票為例，TMC公司在與上游結(jié)算的時(shí)候必須要現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)，而為大中型客戶(hù)服務(wù)的時(shí)候，要求是月結(jié)的，當(dāng)TMC公司的業(yè)務(wù)規(guī)模越大的時(shí)候資金敞口就越大，今天對(duì)大中型企業(yè)做差旅服務(wù)的時(shí)候資金的壓力是很大的。在他看來(lái)，現(xiàn)在的金融服務(wù)理念跟方式也很難去支持小TMC公司，銀行不會(huì)支持一家沒(méi)有抗風(fēng)險(xiǎn)能力的小TMC公司?！般y行雖然支持企業(yè)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，但是一定是跟規(guī)模相匹配的。”

其次，在當(dāng)前的商旅市場(chǎng)，移動(dòng)化、自主化、智能化的商旅管理發(fā)展方向已經(jīng)是一種共識(shí)，對(duì)企業(yè)技術(shù)實(shí)力的考驗(yàn)也愈加嚴(yán)苛。

徐慶倫認(rèn)為移動(dòng)商旅最大的特點(diǎn)是，讓技術(shù)盡可能的代替人工做出快速反應(yīng)，通過(guò)移動(dòng)商旅管理節(jié)約成本、提高效率，這樣商務(wù)出行會(huì)變得很便利。尤其是在機(jī)票、酒店利潤(rùn)日漸微薄的當(dāng)下，同等條件下，技術(shù)的應(yīng)用能夠有效地幫助TMC公司降低服務(wù)成本。

顯然，在2017年的商旅市場(chǎng)，金融、技術(shù)能力將決定著許多TMC公司的生死。而阿里對(duì)商旅市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)介入，也讓相對(duì)平衡的市場(chǎng)格局，逐漸向阿里、攜程兩強(qiáng)相爭(zhēng)的局面傾斜。

徐慶倫向鈦媒體記者透露，2016年10月阿里商旅成立后的短短一個(gè)多月，就有近10萬(wàn)家用戶(hù)注冊(cè)。“雖然大型企業(yè)版塊的競(jìng)爭(zhēng)激烈，但在中小企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域確是一片藍(lán)海”，中小企業(yè)市場(chǎng)存在大量“尚待挖掘的需求”。

雖然攜程商旅與阿里商旅雙方的客群有明顯的錯(cuò)位，阿里商旅市場(chǎng)占有也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及攜程商旅，表面上攜程依舊處之泰然，但其在阿里商旅發(fā)布“免費(fèi)”策略前，就宣布了”TM+“戰(zhàn)略，宣布了其App升級(jí)版本——全流程。

據(jù)攜程商旅CEO方繼勤介紹，其全流程實(shí)現(xiàn)了從出差前的差旅申請(qǐng)、行程預(yù)訂，出差中的補(bǔ)單功能，以及出差后的差旅報(bào)銷(xiāo)等產(chǎn)品功能的升級(jí)，打造全面、智能、一體化的一站式差旅管理服務(wù)。

“商旅服務(wù)步入了2.0時(shí)代，”方繼勤認(rèn)為，在商旅1.0時(shí)代，差旅管理公司主要是為企業(yè)提供更低價(jià)機(jī)票、酒店產(chǎn)品的預(yù)訂服務(wù)；如今，差旅管理公司通過(guò)為企業(yè)提供全流程、一體化、智能化的出行管控服務(wù)，來(lái)幫助企業(yè)降本提效。

而阿里商旅放出了“移動(dòng)差旅、未來(lái)差旅、綠色差旅”的概念，試圖通過(guò)線(xiàn)上的優(yōu)勢(shì)，縮小與行業(yè)領(lǐng)先者的差距?！?017年將是阿里商旅服務(wù)落地的一年，但阿里商旅并不急于搶占市場(chǎng)份額與交易規(guī)模。”

目前，雙方還沒(méi)有在市場(chǎng)中正面交易，隨著阿里商旅的服務(wù)在行業(yè)逐步落地，未來(lái)的商旅市場(chǎng)，阿里商旅與攜程商旅的正面遭遇定然避無(wú)可避。（本文首發(fā)鈦媒體，記者/高夢(mèng)陽(yáng)）