瑞幸咖啡開始為美國(guó)IPO路演 最高籌資規(guī)模達(dá)5.1億美元
2020-09-02 17:00:10
瑞幸咖啡開始為美國(guó)IPO路演 最高籌資規(guī)模達(dá)5.1億美元
5月7日消息，根據(jù)彭博獲悉的交易條款，瑞幸咖啡開始為最高籌資規(guī)?？蛇_(dá)5.1億美元的美國(guó)IPO進(jìn)行路演，將于周二和周三在香港舉行投資者會(huì)議；5月9日至16日在美國(guó)紐約、芝加哥等城市進(jìn)行路演。瑞幸咖啡計(jì)劃于5月16日確定IPO發(fā)行價(jià)。
瑞幸咖啡向SEC提交的招股書更新文件顯示，該公司將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定為15美元-17美元/ADS，計(jì)劃發(fā)行3000萬份ADS。
此外，承銷商還可在上市后30天內(nèi)行使450萬股ADS的超額配售權(quán)。若行使，按17美元的發(fā)行價(jià)上限計(jì)算，則此次最高募資額可達(dá)6.365億美元，公司市值約為42億美元。
另外，更新的招股書顯示，IPO后，董事長(zhǎng)陸正耀持股比例將由30.39%稀釋為26.06%，投票權(quán)為30.02%；CEO錢治亞持股比例將由19.59%稀釋為16.80%，投票權(quán)為19.35%。
黎輝（大鉦資本）占股由11.84%降低為10.16%，投票權(quán)為11.70%；劉二海（愉悅資本）占股由6.72%降低為5.76%，投票權(quán)為6.64%。
早前4月23日，瑞幸咖啡遞交赴美上市招股書，將登陸納斯達(dá)克，股票代碼“LK”。
投行瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司和海通國(guó)際為瑞幸咖啡首次公開募股的聯(lián)席主承銷商。
截至2019年3月31日，瑞幸咖啡門店總量為2370家，其中包括2163家提取門店、109家休息門店、以及98家送餐廚房。
文章來源：騰訊科技
